Рынок вчера
Вчера фондовые площадки США показали небольшой рост. S&P поднялся на 0,09%, и величина индекса теперь составляет 4701 пункт. Самый лучший результат продемонстрировал Dow Jones: он увеличился на 0,29%. Рост Nasdaq равен 0,07%. Котировки производителей стали выросли, вследствие чего сектор материалов тоже поднялся (повышение составляет 1,23%). Также хорошо себя показал энергосектор (+0,88%) за счет того, что котировки черного золота тоже повысились. Хуже всего выглядели коммунальная и потребительская отрасли (снижение равно 1,45 и 1,38% соответственно).
Новости компаний
Компания Advanced Micro Devices (AMD: +10,1%) предоставила информацию о том, что она будет поставлять чипы для Meta Platforms (FB: -0,74%).
Viatris (VTRS: +7%) представила прогноз, согласно которому ее выручка от продаж до конца 2021 г. должна увеличиться. Согласно поданному отчету, выручка компании и ее продаж до конца года, ее выручка и EBITDA за 3-й квартал оказались выше, чем ожидалось.
Есть вероятность того, что Илон Маск продаст 10% собственных акций Tesla (TSLA: -4,9%). За это отдали свои голоса пользователи по результатам опроса в Twitter.
Наши ожидания
Согласно информации, предоставленной FactSet, уже примерно 90% компаний, включенных в S&P 500, предоставили отчетность за 3-й квартал. Общая полученная ими прибыль оказалась выше прогнозов на 10,3%. Данный показатель выглядит хуже, чем за год (18%), однако лучше, чем за последние 5 лет в среднем (8,4%). Самой обсуждаемой проблемой стали перебои в цепочках поставок, и, судя по всему, от нее пострадали представители всех сфер. Также многие организации упомянули сложности с закупками, на фоне которых уменьшились объемы продаж.
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на уровне инфляции, так как будет представлена информация об индексе цен производителей и пройдет выступление главы ФРС. По результатам возможно возникновение давления на стоимость гособлигаций и на цены компаний, входящих в технологическую отрасль. Мы думаем, что 09.11.2021 г. цена акций “стоимости” будет выше, чем “роста”. Это отражает принятие инфраструктурного пакета и возможное увеличение возможностей касательно повышения цен затрат на конечного потребителя. По мнению производителей, также возможен положительный эффект для бизнеса в результате проведения модернизации транспорта.
Основные азиатские площадки показали небольшое падение. Снижение Nikkei 225 и CSI 300 составило 0,75 и 0,03% соответственно. Наблюдается рост только Hang Seng (+0,21%). Что касается EuroStoxx 50, то его показатель не поменялся.
83,43 доллара – именно столько придется заплатить за баррель фьючерса Brent. Цена тройской унции золота поднялась до 1827 USD. Доходность десятилетних трежерис равна 1,5%.
Мы считаем, что для S&P 500 диапазон следующей сессии составит 4670-4720 пп.
Макростатистика
На 09.11.2021 г. запланировано обнародование информации касательно индекса цен производителей (PPI) за прошлый месяц. Прогнозируется, что показатель будет равен 0,5%. В позапрошлом месяце он составил 0,2%.
Индекс настроений
Отсутствие значимых событий привело к тому, что индекс не изменился. Его величина составляет 60 пунктов.
Техническая картина
Индекс S&P 500 отскочил от “потолка” восходящего канала. Индикатор MACD демонстрирует, что положение “быков” становится хуже, а RSI оказался еще глубже в зоне перекупленности, став больше 70 пунктов. Предполагается, что индекс широкого рынка должен немного упасть, о чем свидетельствуют вышеуказанные моменты и форма последней свечи за день. Ближайший уровень поддержки – 4480 пунктов.
